Талстактив и зерновая мафия экспортёров грабит Украину

В Украине правоохранительные органы и некоторые парламентарии расследуют незаконную торговлю зерном и другими сельскохозяйственными продуктами. Они считают, что сотни украинских фирм продают товар за границу, не уплачивая в бюджет ни пошлины, ни налоги, пишет Аргумент.

Это позволяет им занижать цены и демпинговать на европейском рынке, поэтому пять стран Евросоюза уже ввели ограничения на импорт украинских сельхозпродуктов. Следы крупнейших покупателей этих продуктов привели журналистов в психбольницу в чешском Брно.

Журналисты OCCRP заинтересовались, кто импортировал в Евросоюз украинское черное зерно на миллионы евро. Они обнаружили ликвидированные компании, подставные лица и международные сельскохозяйственные гиганты.

В апреле сотни румынских фермеров перекрыли тракторами КПП Халмеу на границе с Украиной: они протестовали против поставок дешевого зерна из охваченной войной соседней страны. «Мы хотим помогать, но не любой ценой!» — восклицали они.

«Импорт из Украины — это большие потери для нас, — сказал фермер Давид Георге, который также является мэром ближайшего городка Мофтин. — Они наполнили страну украинским зерном, это несправедливая конкуренция».

С начала полномасштабного российского вторжения украинские морские порты заблокированы, а количество грузовиков, проходящих через Халмеу, резко возросло с десяти в месяц в первые дни войны до 1600 в месяц прошлой осенью.

В ответ на протесты фермеров Румыния и ряд других стран временно запретили импорт украинского зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике европейские ограничения, заявив, что они угрожают экономике страны.

Как показало новое расследование OCCRP и RISE Project, партнера в Румынии, сельскохозяйственный сектор Украины также страдает коррупцией внутри страны. Попавшие к журналистам торговые данные показали, что в первые семь месяцев полномасштабного российского вторжения большую часть зерна, прошедшего через Халмеу и другие пограничные пункты, экспортировали сомнительные украинские компании, обвиняемые в неуплате налогов и других преступлениях.

Они среди более трехсот фирм, которые с прошлого сентября находятся под следствием в Украине. По данным прокуратуры, только за прошлый год они лишили государство не менее 140 миллионов долларов.

В распоряжении журналистов оказались судебные документы, согласно которым власти в рамках расследования изъяли у некоторых компаний десятки тысяч тонн зерна. Некоторые из подозреваемых отрицают конфискацию в суде.

Несколько чиновников, в том числе сотрудников таможни, работавших в портах в Одесской области, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями для организации схемы уклонения от уплаты налогов.

Чтобы лучше понять, сколько кукурузы, ячменя, пшеницы и другого зерна, эти компании экспортируют в ЕС — и кто это все покупает, — журналисты сопоставили их названия с данными таможенных документов с ImportGenius (агрегатором информации о глобальной торговле) и информацией румынского Управления безопасности пищевых продуктов. .

В доступных данных, охватывающих первые семь месяцев войны, засветились 80 находящихся под следствием украинских компаний. За этот период они отправили не менее 1,7 миллиона тонн зерна стоимостью 495 миллионов долларов компаниям в Румынии, Венгрии и Чехии. Для сравнения: официально Украина за это время экспортировала в Румынию примерно вдвое больше зерна (на сумму около миллиарда долларов).

«В большинстве случаев экспорт зерна не приносит Украине доходов, которые должен приносить», — говорит украинский законодатель Марьян Заболоцкий, который четыре года назад инициировал собственное расследование из-за нарушений на зерновом рынке.

Журналисты выяснили, что среди покупателей зерна числятся оффшорные фирмы, венгерские предприятия, приговоренные к ликвидации за непредставление отчетности, компании-посредники в Венгрии и Чехии, фирмы, ранее случавшиеся на неуплате налогов, компании, принадлежащие или имеющие отношение к лицам со связями в политике или осужденным преступникам, а также крупные международные зерновые трейдеры, включая COFCO International, Bunge, Viterra и Ameropa Holding.

Мужчина, который в документах числится владельцем одного из этих импортеров, рассказал журналистам, что во время лечения в психиатрической клинике к нему подошел человек и предложил деньги за то, чтобы он вписал свое имя в документы компании. Он указал других пациентов, которых также привлекли к схеме.

Ни с одной украинской под следствием тех, с кем OCCRP и партнеры попытались пообщаться, не удалось связаться с официальными номерами телефонов. Представители COFCO International сказали, что у них нет информации о транзакциях с украинскими фирмами, перечисленными журналистами. В Viterra ответили, что не могут подтвердить данные о прямом сотрудничестве с ними, а Bunge и Ameropa не отреагировали на запросы о комментариях.

Зерновая мафия. Подозрительные торговцы зерном

Украинское расследование было начато, когда следователи заметили, что большое количество подозрительных компаний — многие из них основали незадолго до этого — уклонялись от уплаты налогов, торгуя зерном на сотни миллионов долларов.

Согласно документам прокуратуры под следствием находятся несколько сотен компаний — вероятно, их регистрировали «неизвестные лица», они выявляют признаки «фиктивной деятельности» и не платят налоги.

Как сообщила в январе СБУ (Служба безопасности Украины), стоящие по схеме лица «перемещали товары между подставными компаниями… чтобы запутать торговые цепочки и избежать обязательных выплат в бюджет». В Бюро экономической безопасности журналистам сказали, что не могут предоставить больше информации, пока расследование не завершено.

Новые подробности торговли «черным» зерном представлены в докладе, опубликованном в апреле парламентской комиссией.

В документе описана крайне обременительная картина в украинском Таможенном управлении.

Согласно докладу, таможенники пренебрегли проверкой более шестисот потенциально подозрительных экспортеров зерна, о которых их сообщила налоговая. Эти компании «имели риски уклонения от уплаты налогов, не возвращали свои валютные доходы за пределы Украины, как требует закон, и осуществляли отмывание денег».

По словам главы комиссии и члена парламента Ярослава Железняка, именно из-за этих нарушений со стороны экспортеров «черное» украинское зерно стало таким дешевым на европейских рынках. Железняк отметил, что подобные преступления наносят огромный ущерб для украинского бюджета.

«Они вообще никаких налогов не платят! Ноль! — говорит Железняк, перечисляя различные правоохранительные ведомства, присутствующие на таможенных пунктах. — Зачем там все эти правоохранители нужны, если они этого не видят?»

Согласно отчету комиссии, эти компании не проходили систематические проверки. В документе говорится, что в некоторых случаях сотрудники Таможенного управления общались с их руководителями только по телефону или видеосвязи и не проверяли их лица. Комиссия выяснила, что более половины экспортеров не подавали таможенных деклараций, а подававшие документы в основном одобряли в течение 90 минут с момента получения. На одну декларацию уходило всего девять минут.

---

Терминалы с подсанкционным владельцем

Значительная часть «черного» зерна хранилась в терминалах, принадлежащих российскому бизнесмену, против которого действуют санкции Украины.

В декабре 2022 года в ходе расследования по сомнительным компаниям украинские правоохранители провели ряд рейдов в Одессе и регионе, в результате чего конфисковали из нескольких терминалов сотни тысяч тонн зерна, принадлежащего этим фирмам.

Терминалы контролирует «Трансинвестсервис» («ТИС») — компания Алексея Федорычева, состоятельного бизнесмена российского происхождения.

Федоричев, несколько лет владевший московским «Динамо», одним из ведущих российских футбольных клубов, в 2006 году попал в список самых богатых людей России по версии журнала Forbes.

Украина ввела против него санкции, заявив, что он «осуществляет коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России». В 2020 году президент Зеленский исключил Федорычева из списка санкций, но в 2022-м бизнесмен снова попал туда.

Федорычев не ответил на запрос о комментарии.

Казалось бы, причём тут Андрей Ставницер?

---

Один из главных экспортеров украинского зерна — фирма «Талстактив»

Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует черное украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также оффшорных предприятий из числа импортеров.

Самый активный украинский экспортер из списка — фирма «Талстактив», которая, по данным прокуратуры, «легализовала доход, полученный преступным путем», не уплатила подоходный налог и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию положили начало в феврале 2021-го — за год до начала полномасштабного российского вторжения.

В этом году, будучи под следствием, «Талстактив» сменила адрес и переименовалась в Technotrade Supply. За короткое время существования компании ее владельцы сменялись трижды.

Согласно таможенным документам, в 2021 и 2022 годах фирма экспортировала зерна более чем на 150 миллионов долларов двум венгерским компаниям, которые суд приказал ликвидировать за непредставление финансовой отчетности и указание ложных контактных данных.

Суд также запретил этим ключевым венгерским импортерам — The Mark Global и Borko Trade — продолжать деятельность. The Mark Global это не остановило. С 2021 по 2022 год компания импортировала 283 партии зерна общей стоимостью 157 миллионов долларов.

Согласно документам следствия, только на поставках Borko Trade, которая с 2020 по 2022 год импортировала зерна на 336 миллионов долларов, Украина потеряла примерно 20 миллионов долларов в виде налогов. Венгерские власти не смогли установить, кто на самом деле стоял за компанией. По данным налогового и таможенного управления Венгрии, контактные данные правопреемника и налогоплательщика Borko Trade недоступны, а письма, отправленные в адрес фирмы, вернулись из-за неправильного почтового индекса.

Зерновая мафия. Посредники из психбольницы

Пока журналисты искали, кто стоит за The Mark Global, Borko и еще двумя аффилированными фирмами, они вышли на нескольких молодых людей — среди них восходящая звезда TikTok, которые числятся бывшими или действующими акционерами или директорами этих предприятий, — вероятно, это подставные лица. Один из них рассказал, что к нему и еще нескольким людям обратились с просьбой вписать их имена в документы, когда они лечились в психбольнице.

Расследователи вышли на них из-за литовца по имени Сергей Колобовас, руководителя The Mark Global на момент ликвидации компании. На родине за ним не значится имущество или бизнес.

Он также был гендиректором венгерского импортера Supstan, купившего в 2020 и 2021 годах украинское подсолнечное масло на 61,8 миллиона долларов; В 2022 году власти приказали ликвидировать компанию.

Судя по документам, Колобовасу — на момент осуществления этих транзакций — фирме владел 27-летний чех Ондрей Стана, который выкладывает видео о личностном развитии в TikTok.

Стана рассказал журналистам, что когда несколько лет назад лечился от биполярного расстройства в чешском городе Брно, человек, по имени Альберт, предложил ему и еще нескольким пациентам психдиспансера «присоединиться» к компаниям.

«Он пообещал 400 евро в месяц, которые я за два года получил в лучшем случае раз семь, — рассказал он. — Я быстро понял, что совершил ошибку, но не знал, что делать. Я попросил их убрать мое имя из документов».

По электронным адресам, указанным для The Mark Global в венгерском корпоративном реестре, вероятно, стоит украинец, по имени Альберт Янишевский, которому было всего 23 года на момент основания компаний в 2019 году.

Журналистам он рассказал, что раньше держал в Чехии юридическую фирму, помогавшую регистрировать юрлица. Он подтвердил, что его клиентом была The Mark Global, но отметил, что сам он в ней не участвовал. Янишевский сказал, что не просил пациентов психиатрической клиники открыть компанию. По его словам, для подписи документов он увязывался с конкретными людьми, которых ему называли учредители предприятий.

Гендиректором The Mark Global был 33-летний гражданин Словакии Матей Бартик. По словам Станы, он тоже лечился в психбольнице и согласился сотрудничать с Янишевским. Бартик сказал журналистам, что не был связан с The Mark Global, а затем перестал отвечать на вопросы.

Расследователи обнаружили, что Бартик может быть причастен к предполагаемой преступной деятельности в Украине.

В разное время он являлся управляющим директором и акционером чешской компьютерной и технической компании, которой раньше владел украинец Виктор Головчук.

С 2019 года фирмы Головчука находятся под следствием по подозрению в нескольких эпизодах отмывания денег — в одном, возможно, причастны к руководителям украинского Нацбанка.

В остальном, по данным прокуратуры, компания Головчука отмывала средства незаконного происхождения. Адвокат компании заявил, что эти деньги действительно были авансом за зерно. Следствие продолжается. Журналистам не удалось связаться с Головчуком, чтобы получить комментарий.

По словам Станы, еще одним пациентом психиатрической клиники, которого попросили вписать имя в документы компании, был Лукаш Нерадилек. Стана показал журналистам их совместное фото, а также снимок, на котором Нерадилек, возможно, изображен в клинике. Его имя в документах двух компаний — покупателей украинского зерна: словацкой Resale Consult и румынской GD Delivery Consult.

С 2019 по 2021 год Resale Consult импортировала из Николаевской области зерно на 43 миллиона долларов, а GD Delivery Consult в 2019 году купила соевые бобы на два миллиона долларов.

Пять компаний — The Mark Global, Borko, Resale Consult, GD Delivery Consult и Supstan — приобрели зерна и масла из Украины на сумму более 600 миллионов долларов в период с 2019 по 2022 годы.

Зерновая мафия. Ведущие экспортеры

По таможенным данным из ImportGenius, следующие украинские компании являются крупнейшими экспортерами зерна в Европу (после «Талстактива»). Прокуратура обвиняет их в уклонении от уплаты НДС и содействии уклонению от уплаты НДС. В данных ImportGenius не указано, продавали ли компании зерно напрямую или выступали в роли посредника в сделках.

• Явкинский элеватор в 2021 и 2022 годах экспортировал двум британским фирмам зерно на сумму более 52 миллионов долларов. Компания связана с крупным украинским зерновым трейдером Рафаэлем Горояном. В какой-то период весной 2021 года он владел Явкинским элеватором напрямую. Сейчас предприятие принадлежит другому человеку — он подтвердил, что он связан с зерновым бизнесом Горояна, но не стал отвечать на дальнейшие вопросы.

По данным британского корпоративного реестра, две британские фирмы, импортировавшие зерно, контролирует мать Горояна. Представитель украинца не ответил на вопросы, касающиеся этой схемы.

Явкинский элеватор также экспортировал семена подсолнечника румынской «дочке» Viterra — международного сельскохозяйственного концерна, подконтрольного Glencore.

• «Вертес» экспортировала зерно на 48 миллионов долларов кенийской компании, зарегистрированной на абонентский ящик. Директор и акционер африканской фирмы — украинец Анатолий Кошарюк.
• «Агростиль-Н» экспортировала зерно на 26 миллионов долларов венгерскому трейдеру The Mark Global, который сейчас не существует. Когда журналисты позвонили в «Агростиль-Н», ответивший человек сказал, что он менеджер киевской компании по производству картонных упаковок и не знает, почему этот номер указан для зернового трейдера.
• «Ретурн ту Оз» экспортировала зерно на 19 миллионов долларов — преимущественно чешской Business Hard Work, но также крупным агропромышленным компаниям типа Viterra Romania и COFCO International Romania. Журналисты затруднились связаться с фирмой.
• «Бифрест» экспортировала зерно на 19 миллионов долларов чешской компании Trade Fluence, которая экспортирует товар в Пакистан, Иран, Турцию и Египет. Единственным акционером Trade Fluence является 27-летний курьер и бывший водитель такси — вероятнее всего, это подставное лицо. Он не ответил на вопросы журналистов.
• «Претсет» экспортировала зерно примерно на 18,5 миллионов долларов трейдерам в Румынии, включая Bunge, Viterra Romania, COFCO International, Hercules и Prutul.
• «Корн мир», основанная за шесть месяцев до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, экспортировала зерно на сумму более 18 миллионов долларов нынешнему венгерскому трейдеру The Mark Global.
• «Олвис-Агро», основанная в 2020 году, экспортировала зерно на сумму более 16 миллионов долларов венгерской компании Lexum Agro, которую сейчас ликвидируют.
• «Эра ризалт» экспортировала зерно почти на 15 миллионов долларов зарегистрированной на Сейшелах Agroland Commerce Group. «Эра ризалт» принадлежит гражданину Узбекистана.

Среди основных покупателей украинского зерна международный гигант COFCO

Украинский парламентарий Заблоцкий, четыре года назад начавший собственное расследование в связи с зерновым рынком, рассказал журналистам, что за текущими подпольными соглашениями стоят крупные международные трейдеры. Он считает, что лучше их остановят штрафы за пределами Украины.

«Как показывает практика, очень сложно привлечь их к ответственности в Украине с учетом коррупции и состояния нашей правоохранительной системы», — говорит он.

Журналисты выяснили, что среди компаний, импортировавших зерно через украинские фирмы, подвергшиеся следствию, была COFCO International Romania — «дочка» сельскохозяйственного гиганта COFCO International.

Румынская «дочка» COFCO импортировала в мае 2022 года семена подсолнечника на 2,3 миллиона долларов через «Талстактив» по 0,40 доллара за килограмм (на международных рынках стоимость составила 0,67 доллара за килограмм).

В общей сложности COFCO International Romania импортировала зерно на сумму более 145 миллионов долларов за семь месяцев (с февраля по сентябрь), по которым доступны данные. Из них около 145 500 тонн зерна почти на 37 миллионов долларов поступило через украинские компании под следствием.

Крупнейший поставщик COFCO International Romania, экспортировавший ей зерно более 12 миллионов долларов, — одесская компания «Гринпрайм». Стоимость как минимум нескольких партий была значительно ниже средней: в августе и сентябре 2022 года Гринпрайм отправила COFCO International Romania рапс за 0,38 доллара за килограмм (рыночная стоимость составляла 0,64 доллара).

Основанная в мае 2021 года Гринпрайм также работала с румынской фирмой Hercules, которую контролирует сын Георге Буни Станка — экс-главы жудеца Бреила. Буня Станка приговорили к трем годам заключения за злоупотребление полномочиями и причастность к неправомерному финансированию политической кампании. «Гринпрайм» экспортировала зерно Bunge Romania — «дочке» американского сельскохозяйственного гиганта.

В COFCO International Romania не отреагировали на просьбы о комментариях. В материнской компании COFCO International сказали, что их румынское дочернее предприятие «не осуществляло никаких транзакций с указанными фирмами». Они посоветовали «проверить источники и документы, которые явились основанием для высказанных в письме ложных заявлений».

В дальнейшем письме журналисты объяснили, что их находки основываются на агрегированных таможенных данных и предоставили доказательства. В ответ в компании написали, что их предварительное заявление «остается в силе», и спросили, касаются ли имеющиеся данные «продавцов» или «поставщиков», но больше не раскрыли никаких подробностей.

В данных ImportGenius, используемых журналистами, указанными экспортерами или «поставщиками» каждой партии зерна — это обязательно означает, что они непосредственно сотрудничали с получателем.

Румынские «дочки» еще двух крупных международных трейдеров — Viterra (ранее Glencore Agriculture) и Ameropa Holding — также импортировали зерно из-за сомнительных украинских фирм.

Три «дочки» Viterra импортировали украинское зерно на 9,3 миллиона долларов. 2022 Viterra Rotterdam импортировала через «Талстактив» — один из главных фигурантов украинского расследования — соевые бобы и масло на 3,5 миллиона долларов. За этот же период украинские фирмы отправили Viterra Romania зерно и семена подсолнечника на 4,4 миллиона долларов. Viterra Hungary импортировала семена подсолнечника на 1,4 миллиона долларов через другую украинскую компанию, которая сейчас находится под следствием.

В ответ на вопросы журналистов в Viterra сказали, что «провели тщательную внутреннюю проверку и не обнаружили прямые коммерческие связи с указанными третьими сторонами». В компании отметили, что «придерживаются политики абсолютной нетерпимости по отношению к любым незаконным или коррупционным практикам».

«Viterra в своей деятельности соблюдает правила и процедуры, позволяющие убедиться, что контрагенты не были ранее замешаны в коррупционной деятельности, в том числе в уклонении от уплаты налогов», — отметили они.

На момент публикации компания не ответила на следующее письмо журналистов, объясняющее происхождение данных.

Согласно таможенным документам, попавшим к журналистам, с июля по сентябрь 2022 года Bunge Romania импортировала зерно на 5,6 миллиона долларов из-за сомнительных украинских компаний, включая «Гринпрайм». Около 1,5 миллиона долларов приходится на долю «Претсета» — компании, которой украинские власти аннулировали сертификат плательщика НДС. У Bunge не ответили на запросы о комментариях.

Румынская «дочка» Ameropa Holding импортировала зерно на 1,7 миллиона долларов из-за фирм, обвиняемых в различных нарушениях. В компании не ответили на просьбу о комментарии.

Румынская фирма Damalio активно сотрудничает с украинскими экспортерами зерна

Похоже, румынская фирма, связанная с бывшим министром Молдавии, начала импортировать украинское зерно уже после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Большинство зерновых соглашений за период, по которому журналисты получили данные, она совершила с находящимися под следствием украинскими компаниями.

Да, фирма Damalio RO не вела торговую деятельность в 2021-м, а уже в следующем году ее оборот составлял почти 14 миллионов долларов.

Согласно сайту Damalio RO, за безопасность в компании отвечает Александр Пинзарь, бывший министр обороны Румынии и экс-глава национальной полиции. Два года назад он был задержан за превышение полномочий и ряд других нарушений.

Damalio принадлежит гражданину Румынии и Молдовы, также выступающему совладельцем другой компании вместе с сыном Пинзаря.

С июня по сентябрь 2022 года Damalio импортировала 971 партию украинского зерна на сумму 3,4 миллиона долларов. Из них 785 партий (объемом 19 556 тонн и стоимостью 2,8 миллиона долларов) поступили от находящихся под следствием компаний.

Крупнейший поставщик Damalio — основанная в январе 2022 года компания «Подолье-Агросервис», которая находится под следствием по другому делу (по подозрению в нарушении таможенных законов в попытке скрыть происхождение семян подсолнечника). Только за август и сентябрь 2022 года «Подолье-Агросервис» экспортировало 692 партии зерна на сумму около четырех миллионов долларов. Многие из них предназначались Damalio.

Самым дешевым поставщиком Damalio была «Райкомия». В июле 2022 года Damalio импортировала через украинскую компанию кукурузу по 0,07 доллара за килограмм, в пять раз дешевле рыночной стоимости.

У фирмы «Райкомия» общий номер с основанной в октябре 2022 года компанией, у которой власти Украины в рамках расследования по делу о неуплате налогов конфисковали около 65 тысяч тонн пшеницы и кукурузы в Одесской области. Позже суд приказал вернуть зерно.

Михай Патраш, коммерческий директор Damalio, подтвердил, что обращение компании составляют зерновые соглашения с Украиной. Он сказал, что купил зерно у «торговцев», которых посоветовали фермеры, но отказался раскрыть подробности.

—
Роман Пуюлет (RISE Project), Елена Логинова (OCCRP) и Карина Щедрофски (OCCRP), опубликованы на сайте проекта OCCRP
Материал подготовлен при поддержке Journalismfund Europe.
Работа с данными — Оксана Ставнийчук (OCCRP).
—
Материал проверила факт чекинга команда OCCRP.